可以用“全面开花”形容昨天的市场——国企改革大热，从黑龙江到海南，涨停四处插红旗，而带花的百合花成为次新龙头。锂电绝地反弹，批发涨停，赚钱效应大好。

首先按地域数一数国企改革的涨停票。央企的飞亚达A、保变电气、中国汽研，黑龙江的龙江交通，吉林的吉林森工、长春经开，辽宁的东北电气，北京的首钢股份，天津的天津磁卡、滨海能源，河南的神马股份、同力水泥，山西的山西三维，湖北的襄阳轴承，湖南的湘电股份、湖南天雁，广东广州的珠江啤酒、生益科技，深圳的深纺织A、深中华A，广西的两面针，海南的罗顿发展。共覆盖黑、吉、辽东三省，华北的京、津、豫、晋，华中的鄂、湘，华南的粤、桂、琼。

要在这些票中找出共性，得先从各地的改割特色出发。东三省经济垫底，人口外流，迟迟不见好转，上面砸了很多钱，也经常走访，就是不见起色。所以东三省的国企以卖为主，龙江交通、长春经开、东北电气等都是，吉林森工是重组。华中地区则是心脏压力太大，北京重工业搬出去，首钢股份在活跃，天津活力不足要引入新鲜血液，天津磁卡最早是磁卡第一，之后雄风不再了，一直有混改预期，滨海能源类似。河北么，接收北京的污染企业就行了，不要有其他想法。值得注意的是河南，郑州房价翻番，为什么呢，郑州居与全国中心，中原之中，上面把郑州作为中部国家级交通枢纽来对待，米字型高铁通往四面八方。上面经常关照，所以改革步子就得迈得大一点，让领导夸奖，同力水泥很活跃，神马股份是河南王牌军。山西主要是煤矿转型，混改引入新思路，山西三维。再往南，长江领域的湖北湖南，动作没那么大，汽车轴承龙头襄阳轴承，电机行业龙头湘电股份，军工非嫡系的壳子湖南天雁。广东的啤酒珠啤、覆铜板的生益科技一直说要混改，深圳的深纺织、深中华都是很好的壳子，广西柳州的两面针曾经是牙膏市场的主力军，这些年干不过私营企业日渐萎缩，希望混改能助力重振雄风，毕竟品牌还不错。海南的罗顿发展以前经常被当做土改概念去炒作，不为其他，地多，海南第一大地主。这次炒作得凶，主要在于买了易库易供应链，这家又有IDG投资，算是沾边IDG概念，是改革里面的成功典范。

上面从地域说，下面从改革路径说。改革路径分为三种：一种是卖壳，大股东股权转让，竞争性领域国企没必要一定要占着茅坑，不如干脆卖掉，比如湖南天雁、深纺织A等；一种是企业重组，激发活力，吉林森工，罗顿发展就是这种；一种是引入民资，混改，适用于有护城河或需要国家控股的，山西三维、生益科技都是这种；这几种，想象空间最大的是第一种，其次是第二种，最次是第三种。老索昨天分析锅盖，指出罗顿发展、深纺织的潜力，也基于以上的逻辑。简单的一句话，背后的功课很深啊。

时间不多了，下面节奏加快。

其次说一说锂电的超跌反弹。催化剂有几个，上面政策稳定了，新能源客车破10万，乐视推出FF汽车。最后一个很有意思，贾跃亭高调地说法拉第未来（FF）汽车很屌很未来，提速世界第一，重构百年汽车产业新征程，这些都是PPT看不到实际情况，但是，FF还支持自动泊车哦，这就可以看到！然后演示泊车……泊车……FF汽车仍停在原地，一动不动。自动泊车是很常见的高端汽车功能，连老索的车都支持呢，不知道为啥要宣传这个，结果还打了自己耳光。头图是法拉第汽车的图片，样子很“众泰”。这么屌的汽车，必须很贵，售价20万美金，这个价格，你可以买两辆特斯拉。总之，乐视出了汽车。其实，这么说也不对，其实FF汽车跟乐视关系只有那么一点点，法拉第汽车的大股东是贾跃亭本人，而非乐视控股。就算FF汽车火了，在利润上与乐视关系也不大。但不能不说，这个混淆概念干得漂亮！吐槽乐视，这不等于说不看好锂电。要知道，锂电调整接近半年，调整幅度超过30%。但是锂电是有真实业绩作为支撑，并且电动汽车的规模仍在扩大。

最后说次新，这是游资活跃的领地，跟风行情。行情今天会怎样呢？连涨两天之后，不可避免地进入分化时代。个股分化，就不是所有股票都涨了，国企改革里面的低位票还有上涨空间，锂电龙头仍有望持续，次新中则看股性活跃与否。你知道是那些股么？创板后涨，补涨空间大一些，所以今天创板会更强一些。

今天就说到这里。